“Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago”
- Warren Buffett

עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה, אטאי פמילי אופיס (Atai Family Office) מציעה שירותי ניהול הון מותאמים

אישית ונקיים מניגודי עניינים, למשפחות בעלות הון פיננסי רב. הגישה שלנו מבוססת על אמון, חשיבה

אסטרטגית וראייה גלובלית רחבה.


על החברה


אטאי פמילי אופיס (Atai Family Office) היא פירמת בוטיק ייחודית היושבת בישראל, המלווה משפחות עתירות נכסים

בניהול הון הוליסטי, דיסקרטי ואמין —תוך שילוב בין ראייה גלובלית, חשיבה עצמאית וביצוע מוקפד – עם מחויבות

מלאה לשקיפות, מקצועיות ואמון הדדי.

 

אנו מתמקדים ביצירת אסטרטגיות השקעה ארוכות טווח, המותאמות אישית למורשת, החזון והצרכים הייחודיים של כל

משפחה. בעזרת ליווי מקצועי ושקוף, אנו שומרים, מפתחים ומלווים העברת הון בין-דורית תוך שמירה על ערכי

המשפחה.

הלקוחות שלנו נהנים משירות נטול ניגודי

עניינים, בגישה אישית, מדויקת וממוקדת — כי

אצלנו, מערכת היחסים קודמת לכל.

השירותים שלנו

תכנון פיננסי אסטרטגי

בניית תוכניות השקעה ארוכות טווח מותאמות אישית, הנבנות בקפידה בהתאם למטרות הייחודיות של כל משפחה, לצרכי הנזילות שלה ולרמת הסיכון המתאימה לה.

ניהול השקעות

תכנון מקצועי, מעקב ופיקוח שוטף על תיקי השקעות רב-נכסיים מפוזרים גלובלית. ניתוחי ביצועים ואיזון מחודש לפי הצורך, בהתאם למטרות הלקוח.

ניהול סיכונים

ניטור מקיף של סיכונים בכלל סוגי הנכסים. אנו מבצעים ניתוחי תרחישים מעמיקים ובדיקות מצבי קיצון (stress tests) לזהות סיכונים פוטנציאליים בשווקים. במידת הצורך, אנו מיישמים אסטרטגיות גידור מותאמות אישית כדי לצמצם חשיפות ופגיעוּת עתידית.

תמיכה בנקאית ותפעולית מתקדמת

ניהול הקשרים עם כלל הבנקים של הלקוח והענקת מעטפת תפעולית חכמה שמפשטת את המורכבות של ניהול ההון המשפחתי. השירות כולל ניהול יעיל של קריאות הון, תזרימי השקעות וניהול נזילות, תוך מקסום אפקטיביות תזרים המזומנים. מעבר לכך, אנו מטפלים בכל ההיבטים הרגולטוריים – ממסמכי KYC ועד לביצוע תשלומים וניהול ספקים – באופן מדויק וחסר דאגות.

תכנון מבני מסוי ומשפטי

אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם מיטב עורכי הדין ויועצי המס, במטרה לבנות מבני בעלות והשקעה באופן יעיל מבחינה מיסוית. השירות כולל ליווי פרואקטיבי בהתאמה לרגולציות בין-לאומיות, תמיכה בציות חוצה גבולות ודיווחים.

תכנון עיזבון והעברה בין-דורית

טיפול בהעברה חלקה ומסודרת של עושר בין דורות, בין השאר תוכניות חינוך ויוזמות חונכות שמכינות את דורות ההמשך לניהול אחראי של ההון המשפחתי.

תכנון פנסיה ופרישה

ניתוח מעמיק ועצמאי של נכסי הפנסיה, במטרה להעריך את הביצועים, את מידת ההתאמה של האסטרטגיה שלהם ליעדי הפרישה, ואת ההזדמנויות לשיפור. הצוות שלנו פועל בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי פנסיונים מוסמכים, כדי להבטיח שכל אסטרטגיית פרישה תהיה יעילה ומותאמת אישית.

פדריקו סקצר

שותף מייסד ומנהל

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בעולמות הבנקאות הפרטית הבינלאומית וניהול ההון, במהלכן ליווה משפחות עתירות נכסים בישראל ובאמריקה הלטינית. מומחיותו כוללת הקצאת נכסים אסטרטגית, ניהול סיכונים ותכנון בין-דורי, וכל זאת תוך הבנה עמוקה בכלכלה ושוקי ההון הגלובליים.

לפני שייסד את אטאי פמילי אופיס פדריקו שימש בתפקידים בכירים בבנקים השווצרים קרדיט סוויס, ו-UBS, הבנקאות הפרטית הבינלאומית של בנק לאומי, ובחברת ניהול עושר ישראלית מובילה.

לפדריקו תואר MBA מהמכללה למנהל, ותואר ראשון במנהל עסקים מאוניברסיטת UADE שבארגנטינה. הוא יועץ השקעות מוסמך מטעם רשות ניירות ערך, ומוכר בגישתו האישית והמקצועית – חושב תמיד מנקודת מבטו של הלקוח ומתאים את האסטרטגיה לצרכים הייחודיים וליעדים ארוכי הטווח של כל משפחה.

תומר חממה

שותף מייסד ומנהל

עם למעלה מ-18 שנות ניסיון, תומר מתמחה בבניית תיקי השקעות, גישה להשקעות פרייבט אקוויטי, והענקת ייעוץ פיננסי מותאם אישית למשפחות עתירות נכסים. הוא מביא עמו הבנה מעמיקה של השווקים הגלובליים, אסטרטגיות השקעה רב-נכסיות, ושימור הון לטווח הארוך.

לפני שייסד את  אטאי פמילי אופיס, תומר הוביל את תחום הייעוץ ללקוחות בחברת ניהול עושר מהמובילות בישראל, שם ליווה משפחות בתכנון מבנים פיננסיים מורכבים ובניהול אסטרטגיית השקעות ארוכות טווח. בתחילת דרכו, כיהן בתפקידים אסטרטגיים ביו-בנק ובקומברס, שם רכש ניסיון רב בשירותים פיננסיים והן בניהול תפעול ארגוני.

תומר מחזיק בתואר כפול במנהל עסקים ופסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, ומוכר בגישתו הישירה והבלתי תלויה – המעמידה את טובת הלקוח במרכז.

החזון שלנו

באטאי פמילי אופיס (Atai Family Office), אנו מאמינים שעושר הוא הרבה מעבר למספרים — הוא עוסק באנשים, במשמעות ובערכים שמגדירים את המשפחה שלכם מדור לדור.
המסע של כל משפחה הוא ייחודי, מעוצב על ידי השאיפות, האתגרים והחזון שלה לעתיד. לכן אנחנו משקיעים זמן כדי להכיר אתכם לעומק — את סדרי העדיפויות שלכם, את היעדים ארוכי הטווח, ואת המשמעות האמיתית של הצלחה עבורכם.
התפקיד שלנו הוא הרבה מעבר לתכנון פיננסי מסורתי. אנו מביאים לכל קשר מקצועיות, דיסקרטיות ותחושת אחריות אישית עמוקה ומלווים אתכם ברגעי מעבר משמעותיים בחיים — עם בהירות, אמפתיה וראייה גלובלית שמושתתת על יושרה.

קחו שליטה על העתיד הפיננסי שלכם —
יחד איתנו!

מגדל ספיר
רחוב תובל 40
רמת גן

+972-3-6461150 info@atai-wm.com

תפריט נגישות